车企年中成绩揭晓 缺芯这颗雷炸了谁?

2021-09-13 13:03:48来源:作者: 网络阅读量:

  [汽车网 行业]  2021年上半年,对于车企来说是个不小的挑战。疫情汹涌而来,缺芯接踵而至,刹车门正在磨灭消费者对自动驾驶的最后一丝信任,电池起火又点燃了车主对电动车的疑虑。

  但伴随着挑战,机遇也在萌芽。

  在上半年,代表着行业未来的新能源汽车累计销量100.7万辆,同比增长220.9%,总销售量已接近乘用车总销量的10%。对比去年,各家车企都出现了复苏的迹象,财报上的增长是最好的证明。


  在刚刚过去的8月,上市车企纷纷公布了上半年的表现情况,成绩单纷纷揭晓。

  在机遇与挑战并存的1-6月,这些车企哪家赚钱了?哪家亏钱了?谁过得好?谁更有希望?答案都藏在财报的字里行间。透过财报,中国品牌上半年的生存状况尽展眼前。

疫情控制出色 车企财报以涨为主

  从车市整体来看,2021年上半年国内车市销量1289.1万辆,同比增长26.5%。

  众所周知,2020年上半年的疫情让整个车市陷入了停滞。所以来到今年,各家车企的反弹也在预料之中。营业收入方面,大多数主流车企均出现20%以上的高速增长,只有北汽蓝谷与挣扎在生死线的众泰落后于大市。

车企半年财报一览
企业

上半年营收

(亿元)

营收同比增长

(%)

上半年净利润(亿元)

上半年销量

(万辆)

销量同比增长

(%)

上汽集团 3566.1 29.9 133.1 294.5 29.7
广汽集团 2042.82 27.91 43.37 102.65 24.49
比亚迪 908.85 50.22 11.74 14.5 154.76
北汽股份 903.75 16.08 27.58 55.7 -37.8
长城汽车 619.28 72.36 35.29 61.4 53.68
长安汽车 567.85 73.22 17.29 120.1 44.5
吉利汽车 450.32 22.49 30.2 63.02 19
江汽集团 223.82 13.87 4.78 28.5 36.12
东风汽车 88.43 36.88 5.04 10.5 28.68
理想汽车 86.14 207.8 -5.95 3.0154 217.4%
小康股份 73.84 30.01 -4.81 3.28 20.26
小鹏汽车 67.12 569.3 -19.81 3.1 388
数据来源:企业财报;整理:汽车网行业组

  其中,蔚来、理想、小鹏这三家造车新势力表现抢眼,得益于新能源汽车的进一步扩张,这三家车企继续享受着高速增长的红利。而在传统车企方面,长城汽车、长安汽车、比亚迪增速最快。

  全联车商投资管理有限公司总裁曹鹤对汽车网表示,“今年上半年车企业绩普遍增长的原因,在于汽车产销量的上扬以及新能源汽车的销量表现较好。”

  而一些拥有海外品牌的大型车企,则出现了集团内部多点开花的趋势,中国品牌在营收增速的贡献进一步放大,已经成为了继海外品牌之后集团内的第二增长点。

  以上汽为例,上汽集团上半年营业总收入为3660.96亿元,同比增长29.03%,其归母净利润也同比增长58.61%至133.14亿元。上半年集团整车零售294.5万辆,同比增长29.7%。

  旗下合资企业方面,相关企业均保持了两位数的增幅。上汽通用零售达74.6万辆,同比增长25.5%;上汽大众品牌零售近67万辆,同比增长14%。

『宏光MINIEV』

  而在自主业务方面,增速呈现出领先海外品牌的势头。上汽乘用车公司零售达到38.1万辆,同比增长60.2%,上汽大通零售达到10.6万辆,同比增长57.2%,上汽通用五菱零售达到88.4万辆,同比增长39.5%。

  广汽集团就明确表示,营收增长主要是由于集团中国品牌车型产品丰富、销量较大幅增长等综合所致。

  而在净利润方面,各家的增速不一,大多实现了与去年同比增长的态势。只有“蔚小理”三家新势力品牌,依然无法摆脱亏损状态。但对于造车新势力来说,实现盈利似乎还任重道远。

  搞新能源都是“赔钱货”吗?曹鹤表示,一些车企的新能源汽车业务已经实现盈利,但这需要一定的体量来支撑。“我估计新能源汽车的盈亏平衡点大概在15万辆左右。”曹鹤说。

  在营收方面大幅增长的比亚迪和长安汽车,净利润却出现了同比30%左右的大幅下滑。究其原因各有不同。比亚迪净利润下滑,并不是因为公司的经营状况出了问题,而在于原材料。财报中表示,报告期内因产品结构变化,公司毛利率由2020年上半年约18.05%下降至期内约11.13%。“受大宗商品等原材料价格上涨影响,企业发展面临更大挑战。”

『长安UNI-K』

  而长安汽车的净利润下滑,则有了一丝“乌龙”的意味。去年同期,长安的净利润有些偏高,超过26亿元,相比之下非经常性损益则比今年同期多出了42亿元。

  为何如此?长安去年上半年业绩预告中提到,长安汽车旗下全资子公司,长安新能源引入战略投资者,公司放弃增资优先认购权,为其增加归母净利润约21亿元;同时,长安汽车出售长安PSA股权,增加归母净利润约14亿元;此外,长安汽车持有的宁德时代股票股价上涨,也给其增加了归母净利润约17.75亿元。

  相比之下,长安今年去掉了这些“外财”之后,净利润回归正常幅度也在预料之中。

原材料上涨与缺芯困扰

  虽然财报上的增长数字都很美观,但是一场从年初席卷而来的危机也在迅速蔓延――那就是原材料上涨与缺芯。

  锂、铜等其他关键原材料的价格上涨,给车企增加了许多额外成本。在中国,碳酸锂的价格达到了每吨8.8万元人民币,是一年前的两倍有余。而锂、铜等材料用在电动车上的比例要高于燃油车,随着电动车销量猛增,原材料价格的上涨将对车企利润造成负面影响。

  不仅是电动车,燃油车的原材料价格也在上涨。用于在催化转化器中净化尾气的铑,当前的价格达到了5年前的30倍。此外,由于铁矿石价格上涨,汽车用钢材的价格也在提升。

  不过,对于车企来说,原材料价格上涨远没有芯片断供来得“致命”。吉利汽车在财报中提到,“我们相信原材料价格上涨影响将于今年余下时间逐渐消散,唯芯片短缺会于期内持续造成影响。”

  在财报中,各家车企多多少少提到了缺芯的困扰。今年上半年开局不利,而时间来到下半年,车企们也都表现出了悲观的情绪。这一场中国乃至世界汽车产业的大危机,仍在持续。曹鹤说,“今年一整年受到缺芯困扰已成定局,如果不影响到明年,就算万幸。”

  上汽集团在财报中表示,“报告期内,全球车用芯片供应严重短缺,对公司生产和批发销量的完成进度造成较大影响。”从财报来到现实,大众是缺芯的重灾区。上汽大众上半年销量53.2万辆,同比下滑7.79%。

『帕萨特』

  不仅是传统车企受到缺芯的困扰,新势力也是如此。在9月2日蔚来的财报会上,蔚来表示,由于半导体供应存在不确定性和波动性,现下调今年第三季度的交货量预期。蔚来汽车现预计,今年第三季度的汽车交付量将达到约22.5万辆至23.5万辆,低于之前预期的23万辆至25万辆。

  从财报的表述可以看出,绝大多数车企对缺芯都保持着悲观情绪。此前,海纳国际集团的研究表明,7月份芯片的交货周期环比6月增加了8天多,现已达到20.2周,这是该公司自2017年开始跟踪相关数据以来最长的交货周期。

传统车企攻技术 新势力忙渠道

  在财报中关乎未来竞争的部分,车企都摆在了很高的地位,而传统车企与新势力呈现出了两种不同的主战场。传统车企更着眼于技术研发,以求在下一个时代到来之前掌握核心科技,而新势力则在发力渠道,让自己的触角伸得更远。

  在研发费用上,研发投入超过10亿元的车企众多。上汽集团研发费用为77.6亿元,同比增长32.89%。上汽集团在财报中解释道,研发费用增加的原因是进一步增加新能源、智能网联、数字化等技术的研发投入。

  除了上汽集团以外,其他车企的研发投入也大幅增长。长城汽车上半年研发投入近29亿元,相比去年同期增长63.15%;比亚迪研发投入44.12亿元,同比增长36.51%。

AION Y』

  具体到关键技术,新能源与智能网联方面的技术将是传统车企的下一个竞争焦点。广汽集团财报称,其自主研发的海绵硅负极片电池技术成功实现锂离子电池体积缩减20%、重量减轻14%。此外,其弹匣电池系统安全技术首次实现三元锂电池整包针刺不起火,已搭载AION Y应用。

  而新势力的研发投入更是耗费重金。2021年上半年,小鹏汽车研发开支为13.99亿元,同比增长121.8%。在财报中,小鹏汽车解释称,该部分开支增加的原因主要是研发人员增加导致薪酬增加,以及汽车及相关软件技术有关的开支增加。

  交付量攀登到第一的理想汽车,一样在研发领域投入了巨额资金。在今年前6个月中,理想研发费用为11.7亿元,同比增长198.6%。

  与传统车企不同的是,新势力在渠道拓展方面也颇下功夫。由于传统车企在汽车行业经营多年,拥有支系庞杂的经销商集团,已经形成了较为稳定的销售网络。而造车新势力更依靠自营渠道,发力渠道建设年限较短,在这一方面仍需要下大力度投入。

  小鹏汽车在回港上市时就表示,会将筹集来资金的45%用于拓展产品线及先进技术研发、35%预期将用于品牌营销和销售渠道铺设。

  在发布上半年财报之后的电话会议上,何小鹏表示,小鹏汽车计划将原计划年底铺设300家销售店的目标提高到超过350家。“今年6月,中国纯电动车的渗透率已超10%。我认为智能电动汽车市场的拐点已经来临。”

  另一家在港上市的理想汽车,在财报中预计2021年净亏损将继续扩大,亏损扩大的一个主要原因就是销售及服务网络的扩张。关于渠道扩张,理想汽车的计划是期望2021年理想汽车可达200家零售店、覆盖100个城市。

  渠道对于新势力来说究竟有多重要?理想汽车创始人李想曾称,“一座有交付网点的城市相比没有网点的城市,产品销量差距可达到8倍之多。”


  由此可见,在不同的战场,各家车企都在进行积极的布局,这反映出了综合自身实际情况的不同思考。在上半年财报纷纷发布完毕的当下,下半年已经过去了一个季度。展望下半年,曹鹤给出了自己的预期,“由于去年同期基数较大,所以下半年增长率会回调,但总体趋势还不错。”

  “新能源汽车的势头能保持,但由于芯片半导体等原因,可能还会把今年的销售量向明年推进。特斯拉已经涨了价,下几个月新能源汽车市场价格或将浮动。”

  等到今年年底,各家车企将会出现一个怎样的年终总结?也许半年只是起点,年末才见真章。(文/汽车网 程功)

智车派-专业、有趣的说车新势力

相关文章

  • 同比增长29.9% 长城汽车1-9月销量发布

    同比增长29.9% 长城汽车1-9月销量发布

    [汽车网资讯] 10月11日,长城汽车股份有限公司发布2021年9月产销数据。9月,长城汽车销售新车100,022辆,前三季度累计销售884,045辆,同比增长29.9%。其中,...

    阅读: 160

  • 威马Maven量产版将于10月22日正式发布

    威马Maven量产版将于10月22日正式发布

    [汽车网资讯] 近日,我们从相关渠道获悉,威马Maven(参数|询价)量产版车型有望于10月22日正式发布,新车将是威马汽车第一款面向C端用户的轿车产品,并将...

    阅读: 113

  • 酷酷的校车 现代STARIA Kinder官图

    酷酷的校车 现代STARIA Kinder官图

    [汽车网 新车官图] 在今年早些时候,现代发布了一款名为STARIA(参数|询价)的MPV,作为早期现代H-1辉翼的继承者,现代STARIA富有未来感的外观设计风格和高端...

    阅读: 85

  • 可定制才豪华 红旗H9  太和版官图发布

    可定制才豪华 红旗H9 太和版官图发布

    [汽车网新车官图] 日前,我们从一汽红旗品牌官方了解到,故宫博物院与一汽红旗携手,成立了“红旗故宫联合创新实验室”。双方将寻找传统文化、传统...

    阅读: 82

  • 法拉利全新Icona系列或于11月15日发布

    法拉利全新Icona系列或于11月15日发布

    [汽车网 资讯] 近日,我们从海外媒体获悉,法拉利全新Icona系列车型或将在11月内正式发布。而一位来自Instagram的用户发布的邀请函确定了这一消息,并且...

    阅读: 110

热门文章

更多排行榜